「マネーキャリア」を運営するWizleapが、10月15日(木)、10月29日(木)に無料オンラインセミナー

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平)は、2026年10月15日(木)、10月29日(木)に、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象に無料オンラインセミナー『ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー』を開催する。

近年、保険募集においてもオンライン相談の普及により「限られた時間で、質の高い面談を行う」ことがこれまで以上に重要になっている。

お金の相談現場において、ライフプランを作成したものの作成して終わりになってしまう。

ライフプランを作った後、それを元にどういった対応が必要か考えることが大切なのに伝わらない、といった課題を抱える募集人・FPの方も少なくない。

Wizleapが集客を行い、募集人の方が面談に集中できる環境づくりを支援している。

同社は、前回のセミナーでは「初回面談から2回目面談におけるライフプラン作成・振り返り」までの流れをお伝えし、ご好評をいただいたとしている。

続編となる今回は、ライフプラン作成後にどのようにフィードバックを行い、お客様の将来の不安や不足額を整理しながら、お客様の理想の状態に近づけることができるか、具体的に取り上げる。

ロープレ実演では、「守り」の観点(社会保障)と「運用」の観点(資産形成)の双方からご案内を行い、お客様の意向を確認したうえで保障性商品の提案へ導く実践ノウハウを公開。

面談のポイントを分かりやすく解説する。

「ライフプラン作成後の対応に変化をつけたい」「具体的なロープレを見たい」とお考えの募集人・代理店の皆様のご参加をお待ちしている。

資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能だ。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになる。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかる。