Wizleap、既存CRMを変えずに導入できる「ロ方式対応の比較推奨システム」の単体提供を開始

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平)は、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」において、ロ方式対応に必要な比較推奨機能を、既存の顧客管理システムを変更せずに導入できる「ロ方式対応の比較推奨システム」として単体提供を開始したことを発表した。

本システムは、保障意向の確認から条件設定、商品の絞り込み、提案に至るまでのプロセスを一連の流れで記録できる仕組みだ。

ロ方式対応に必要な設問と商品データベースをあらかじめ用意し、商品改定や新商品の追加に応じた継続的なメンテナンスもWizleapが担う。

代理店は既存CRMをそのまま利用しながら、比較推奨に必要な「記録の型」だけを導入できる。

保険代理店の現場では、比較推奨に関する体制整備を進めるにあたり、「何から着手すべきか判断しにくい」「対応のために既存CRMを入れ替えると、費用と現場負担が大きい」「商品をどのような基準で絞り込み、なぜ提案したのかを、後から第三者へ説明できる形で残しにくい」といった課題がある。

また、ロ方式の運用では、比較推奨の画面を用意するだけでなく、設問と商品データベースを整備し、商品改定や新商品の追加に合わせて更新し続ける必要がある。

こうした初期設定と継続運用の負担が、代理店にとって導入上のハードルとなっていた。

そこで同社は、生命保険協会の認定代理店として比較推奨・意向把握の実務に向き合ってきた知見をもとに、ロ方式対応に必要な機能を単体で導入できる仕組みを提供する。

既存システムを全面的に入れ替えることなく、比較推奨のプロセスと証跡管理を整備できる選択肢を提供することで、代理店の導入負担軽減と業務品質向上の両立を支援する。

お客様の保障意向を確認し、あらかじめ設定された条件に沿って候補商品を絞り込み、提案に至るまでのプロセスをシステム上に記録する。