保険業界のニュース・新商品・業界動向を届けるINSURANCE JOURNAL
ロ方式への見直しで実務はどう変わる？代理店の対応チェックリスト20項目
比較推奨販売をめぐる制度見直しについて、自社の何をどう変えればいいのか、具体的にイメージできている代理店は多くありません。本稿では、業界で「ロ方式」と呼ばれる考え方の基本を押さえたうえで、面談・意向把握・比較推奨・記録・教育・点検・システム…
募集品質とは何か？「件数・増収率」だけでは測れない代理店の業務品質
成約件数、増収率、手数料実績——保険代理店の評価では、こうした数字が大きな比重を占めてきました。しかし現在は、規模や増収面だけでなく、顧客対応、募集管理、法令等の遵守といった業務品質を適切に評価する必要性が、これまで以上に重視されています。
比較推奨理由の書き方【記載例付き】代理店都合の推奨が問題になる理由
「なぜこの商品をおすすめするのか」——比較推奨理由の説明は、乗合代理店にとって毎日のように行っている実務でありながら、監督指針の求める水準を満たせているかとなると、自信を持って答えられる担当者は多くありません。
"聞いたつもり"で終わらせない。保険募集の意向把握、実務のポイントとAI活用
「意向把握はきちんとやっている」——多くの募集人がそう思っています。しかし顧客の意向を確認していたとしても、その内容や提案との関係が記録されていなければ、後から募集プロセスの適切性を確認することが難しくなります。
【一般社団法人生命保険協会】生命保険契約照会システムにおける情報漏えい等に関するお知らせとお詫びについて（第一報）
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生命保険代理店の業務品質認定とは？評価される4つの視点を考える【2026年版】
生命保険代理店を選ぶ際、「どの代理店なら安心して相談できるのか」を外から判断するのは簡単ではありません。
乗合代理店の比較推奨販売とは？顧客意向と推奨理由の基本を考える【2026年版】
複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店では、顧客に商品を提案する際、「どのような商品を比較対象とし、なぜその商品を勧めるのか」を適切に説明することが重要です。
保険代理店の募集資料はどう管理する？古いパンフレット・Web掲載情報の注意点を考える【2026年版】
保険代理店では、保険募集の際にさまざまな資料を使用します。 保険会社から提供される商品パンフレットやチラシだけでなく、代理店が独自に作成した比較表や説明資料、店頭掲示物、Web…
保険代理店の顧客情報管理とは？個人情報を扱ううえでの管理態勢を考える【2026年版】
保険代理店では、日々の募集業務の中で多くの顧客情報を取り扱います。 氏名、住所、電話番号、契約内容だけでなく、商品や手続きによっては、家族構成、収入、病歴をはじめとする健康・医…
保険代理店の苦情対応はどう管理する？募集管理との関係を考える【2026年版】
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保険募集人の教育・管理・指導とは？代理店が整えるべき態勢を考える【2026年版】
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保険代理店の業務品質とは？生命保険協会の評価基準から見る重要ポイント【2026年版】
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保険代理店の自己点検とは？編集部が考える2026年度の確認ポイント
保険代理店の「自己点検」は、自社の保険募集や顧客情報管理、募集人教育などが適切に行われているかを、代理店自身が確認するための重要な取組みです。
業界動向
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【損害保険ジャパン】生成AIを活用した代理店業務品質評価システムの機能拡張について～お客さま本位の業務運営の実践をサポート～
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【一般社団法人生命保険協会】こども食堂へ資金助成しました（愛媛県協会）
愛媛県協会こども食堂へ資金助成しました愛媛県協会（会長：丸山博史明治安田生命松山支社長）は、7月28日「まつやま子ども食堂」「吉田いぬび食堂」の県内2団体の代表者と助成…
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【一般社団法人生命保険協会】「介護福祉士養成給付型奨学生」決定通知書授与式を開催しました（神奈川県協会）
神奈川県協会「介護福祉士養成給付型奨学生」決定通知書授与式を開催しました神奈川県協会（会長：栗原武史日本生命横浜支社長）は7月6日～27日にかけて、神奈川県の指定校7校…
【一般社団法人生命保険協会】障がい者支援助成金贈呈式（愛知県協会）
愛知県協会障がい者支援助成金贈呈式愛知県協会（会長：岩井誠日本生命名古屋支社長）は７月２３日、刈谷市心身障害者福祉会館において、「刈谷手をつなぐ育成会」に対し助成金の寄…
ニュース
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【一般社団法人生命保険協会】2026年度「介護福祉士養成奨学生」3名に決定通知書を授与しました（京都府協会）
京都府協会2026年度「介護福祉士養成奨学生」3名に決定通知書を授与しました京都府協会（会長：松本健志日本生命京都支社長）は、介護福祉士指定校である京都福祉専門学校およ…
【一般社団法人生命保険協会】「介護福祉士養成給付型奨学金制度」奨学生決定通知書を授与しました（鹿児島県協会）
鹿児島県協会「介護福祉士養成給付型奨学金制度」奨学生決定通知書を授与しました鹿児島県協会（会長：田中秀人・第一生命鹿児島支社長）は、今年度の「介護福祉士養成給付型奨学金…
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COLLECTION 記事まとめ 保険代理店の募集管理・体制整備 考察まとめ【2026年版】 保険代理店の募集管理・体制整備に関する主要テーマをまとめた2026年版の総合ガイドです。 体制整備義務、意向把握・意向確認、自己点検、業務品質評価、募集人の教育・管理・… ARTICLE
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