キャリア
永久劣後特約付社債の発行について
平成２８年１０月１４日
富国生命保険相互会社
永久劣後特約付社債の発行について
富国生命保険相互会社（社長 米山好映）は、自己資本の一層の充実を目的に、永久劣後
特約付社債を下記のとおり発行いたしますので、お知らせいたします。
記
１．発 行 体 ：富国生命保険相互会社
２．名 称 ：富国生命保険相互会社第３回利払繰延条項付無担保永久社債
（劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募）
３．発行総額 ：５００億円
４．利 率 ：２０２６年１０月２１日まで 年１．０２％（固定金利）
２０２６年１０月２１日以降 変動金利（ステップアップあり）
５．償還期限 ：定めなし（但し、２０２６年１０月２１日以降の各利払日に、監督当
局の事前承認等を前提として、発行体の裁量により繰上償還可能）
６．劣後特約 ：本社債権者は、当社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金
と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する
７．資金使途 ：２０１７年１１月１６日以降に任意償還が可能となる既存永久劣後特
約付社債の借換え資金および一般事業資金に充当予定
８．募集方法 ：みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、しんき
ん証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社を引受人とする日本国内における適格機関投
資家限定分付分割制限少人数私募
９．払込期日 ：２０１６年１０月２１日
以 上
この記事の情報発信者
フコク生命は１９２３年の創業以来、相互会社であり続けている日本で唯一の生命保険会社です。「もし自分がお客さまだったら」を常に想像しながら、お客さまが心から安心できるであろう、フコク生命ならではのサービスや経験を創り出し、提供していく“お客さま基点”という価値観をあらゆる企業活動の原点としています。
